光伏景气超预期兑现涨价因素或推动股价

本周最重要事件：能源局开会发布会讲解上半年能源形势及可再生能源发展情况；上半年光伏装机超强24GW，分布式减3倍；三部委牵头公布新版光伏领跑者技术标准。下半年行业景气超强预期低估值龙头近期中美光伏板块展现出出色，装机数据、产业链价格展现出保持强大，行业基本面逐步还清我们从六月初开始持续提醒的“下半年行业景气超强预期”，之后引荐单晶、高效、分布式主线下的低估值龙头；新能源车板块热度减，板块行情经常出现从上游资源向中下游蔓延到趋势，之后配备不具备全球供货能力的中上游材料与资源龙头；电力设备板块之后引荐低估值、快速增长确认的白马龙头，短期注目工控等领域的中报低增长速度标的。

1“新能源”装机超强预期光伏装机(特别是在是分布式)超强预期，弃光情况明显改善，下半年装机将保持低增长速度，政策层面多项反对文件将实施;新版领跑者技术标准和PERC电池技术进展更进一步受到影响单晶份额提高。上游涨价蔓延到新能源汽车：上游涨价开始向中游蔓延到，板块行情未来将会第一时间，重点引荐杉杉股份。

近期锂电池负极材料的主要原材料石墨、针状温等产品价格倒数加快下跌，负极材料生产企业未来将会在目前订单继续执行完后打开调价。受到国内政策及海外车企动作屡屡的影响，新能源车板块的长年受到影响逻辑近期有所强化，且由于去年Q3销量基数较低，对短期销量同比低增长速度的预期也较慢提高，之后建议配备已不具备全球产业链供货能力的中上游材料及资源龙头。2涉及投资建议隆基股份、林洋能源;杉杉股份、富瑞特装、天齐锂业、赣锋锂业、大洋电机、国轩高科、良信电器、国电南瑞、恒华科技。3风险提醒产业链产品跌价幅度多达预期。

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