科大智能进军工业机器人领域解析

科大智能公告：公司拟以5.26亿元出售永乾机电100%股权（向交易对方发售股份39，992，844股、支付现金7，888万元），并拟向实际掌控人黄明松非公开发行股份15，652，951股，筹措设施资金17，500万元，其中7，888万元将用作缴纳并购永乾机电股权的现金对价款。科大智能进占工业机器人6要点解析　　1．并购永乾机电，转入工业机器人行业公司白鱼通过向特定对象非公开发行股份和支付现金结合的方式出售永乾机电100%的股权。永乾机电资产交易价格为5.26亿元，增值率546.43%。

　　2．交易方式：发售股份、支付现金双融合，同时公司实际掌控人现金参予回购公司白鱼通过发售股份、支付现金两种方式向交易对方缴纳交易对价。其中，必要支付现金7888万元；向永乾机电原股东蔡剑虹等11名交易对方发售股份3999.28万股，本次发售股份价格为每股11.18元。

　　同时，公司拟向特定对象黄明松（公司实际掌控人）非公开发行股份1565.30万股，发售价格11.18元/股，筹措设施资金17500万元，黄明松将以现金股份本次非公开发行的A股股票。其中，7888万元将用作缴纳并购永乾机电股权的现金对价款；9612万元用作对永乾机电展开注册资本，以补足永乾机电的营运资金。

　　3．利润补偿协议：四年构建净利润2.34亿元，资产溢价虽低仍远比喜永乾机电2013-2016年实际净利润数分别不高于4350万元、5220万元、6264万元、7517万元。　　如永乾机电2014-2016年总计已完成实际净利润数在22563万元（含本数）至24503万元（不含本数）之间，则标的资产的交易价格调整为5.76亿元；如永乾机电2014-2016年三年总计已完成实际净利润数超过24503万元以上（含本数），则标的资产的交易价格调整为6.01亿元。

交易对价的减少部分，由科大智能以现金方式缴纳给除中比基金以外的永乾机电在本次交易前的股东。　　4．机器人行业市场需求正处于下降初期，过去几年永乾机电高速快速增长。　　4.1永乾机电国内领先的机器人生产生产企业永乾机电是一家专业专门从事工业生产智能化综合解决方案的设计、产品研制、系统实施与技术服务的企业，产品还包括智能移载系统、智能运送系统、智能组装系统与智能仓储系统等，是国内为数不多的需要获取自定义化工业生产智能化综合解决方案的企业之一，是我国浮动移载机械手领域的领军企业，其在工业生产机器人应用于方面正处于国内先进设备水平。

　　永乾机电已顺利为客户设计自定义上千种有所不同规格，多达上万个有所不同类型工业生产智能化产品，构成二十多个系列数千种有所不同的自定义化产品，产品普遍应用于汽车行业、电力行业、军工行业、机械设备、节能环保、电子信息等行业。

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